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Lucy et Michelle est l'épisode 150 de la série. Il a été diffusé pour la première fois le 29 septembre 2012.

Court résumé

Natsu réussit à battre Midnight grâce à Lucy qui a envoyé le cauchemar réel sur Midnight. Lucy fusionne avec le château et Natsu la sauve tandis que Kurodoa se fait tuer par une pièce de l'Horloge Infinie

Personnages par ordre d'apparition

Synopsis

Combats

Magies utilisées

Différence Animé-Manga

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