Elfman et Lisana font leur entrée dans la chambre, les bras chargés de provisions. Ils sont également de retour de leur entraînement et Elfman regrette de ne pas pouvoir participer et montrer à ses sœurs à quel point il est devenu fort. Erza se tourne vers Lisana qui est en train de poser son sac et lui demande un service. Eux doivent rester à l'auberge jusqu'à minuit mais il faudrait aller chercher Wendy. Lisana leur demande ce qui doit se passer à cette heure lorsque l'horloge sonne les douze coups indiquant l'heure fatidique. C'est même dans l'ensemble de la ville que l'on entend tinter les cloches.
L'hologramme de Mato apparaît dans le ciel de Crocus
Une voix résonne en dehors, souhaitant le bonjour aux guildes venues pour le Grand Tournoi de la Magie. En regardant dehors, ils peuvent observer une projection géante d'un homme à la tête de citrouille qui explique que huit équipes vont être désignées parmi les 113 présentes pour l'événement au cours des sélections. Tout le monde comprend alors la raison pour laquelle ils sont ainsi retenus dans leurs chambres, même si une épreuve préliminaire n'était pas prévue. Pour Erza, c'est un mystère de plus et elle commence à se demander si l'organisation du tournoi ne serait pas responsable de la magie noire. La projection poursuit en disant que chaque année, de plus en plus de guildes font le déplacement, ce qui fait que les épreuves ont perdu de leur intérêt. C'est pourquoi la décision a été prise de limiter le nombre d'équipes participantes à huit unités.
La ville de Crocus se transforme
Alors que dans la ville, les bâtiments accueillant les guildes s'élèvent dans le ciel, l'explication se poursuit. Les règles sont simples, le but est d'arriver au Doms Frau, le stade qui accueille l'événement. Les huit premières équipes à y parvenir seront qualifiées. Un pont de bois apparaît devant la fenêtre de la chambre, comme un invitation à venir et l'hologramme continue en disant que les mages sont libres d'utiliser toutes les formes de magie qu'ils souhaitent durant l'épreuve et que l'organisation rejette la responsabilité en cas de décès dans le labyrinthe.
Le Labyrinthe Céleste apparaît dans le ciel
Natsu ne comprend pas où il veut en venir avec cette histoire de labyrinthe lorsqu'une structure géante apparaît au-dessus de la ville : le Labyrinthe Céleste. La projection conclut son discours en disant que le Labyrinthe Céleste sélectif pour le Grand Tournoi est ouvert.
Elfman décide de remplacer Wendy au pied levé
Wendy n'est toujours pas là alors Elfman décide de prendre les choses en main, disant qu'il va la remplacer tout en embarquant avec lui ses quatre coéquipiers. Erza demande à Lisana et Happy de partir à la recherche de Wendy et Carla. Les voici donc entrés dans le Labyrinthe Céleste, et aussitôt ils peuvent s'apercevoir que c'est une structure tridimensionnelle plus complexe qu'un simple labyrinthe. Erza dit que le stade étant à l'est il faut marcher dans cette direction. Lucy est toute fière de pouvoir être utile, elle invoque alors Pyxis, l'esprit de la boussole. Devant la complexité de la structure, ils décident de prendre des notes sur leur environnement, afin de dessiner une carte et réussir à se diriger. Ils finissent par entendre des bruits, venant d'une autre guilde présente elle aussi dans le labyrinthe. C'est Twilight Ogre.
Ces derniers ont des comptes à régler avec Fairy Tail, aussi ils décident de les attaquer mais sont rapidement vaincus. Tout à coup, la configuration tridimensionnelle du labyrinthe se modifie. Natsu et Lucy manque de faire une chute de plusieurs mètres mais sont rattrapés. Juste à côté d'un des membres de Twilight Ogre, Grey trouve un morceau de papier qui s'avère être un plan complétant partiellement celui de Fairy Tail. Ils décident alors d'une nouvelle stratégie. Pourchasser et vaincre tous ceux qu'ils croiseront pour récupérer le plus d'informations possible.
A la sortie du Labyrinthe Céleste, ils sont qualifiés mais seulement huitièmes
Ils arrivent enfin en vue de la sortie du labyrinthe et sont accueillis par Mato, l'homme à la tête de citrouille qui les félicite de s'être qualifiés. Pour les cinq mages, c'est normal, c'était même trop facile, persuadés d'être premiers de cette épreuve. Il n'en est rien, ils sont en fait huitième, juste à temps. Pendant ce temps, Lisana et Happy découvrent le sac à dos de Wendy au sol, aux abords du Mercurius.
Tandis que les clameurs de la foule résonne dans le stade, l'équipe est dans les vestiaires pour mettre les tenues spécialement prévues pour le tournoi, à part Elfman qui se demande comment il va pouvoir rentrer dans la tenue de Wendy. Immédiatement après, ils se ruent vers l'infirmerie, où Lisana et Happy ont conduit Wendy et Carla après les avoir retrouvées inconscientes près un buisson. A première vue, elles n'ont pas de traumatisme physique ou de blessure. Polyussica apparaît alors, ce qui surprend les autres mais elle est quand même la guérisseuse de Fairy Tail et a bien le droit de venir les encourager, et elle leur indique qu'elles ont été victimes d'une perte subite de magie. Wendy est incapable de se souvenir de ce qui s'est passé, tout juste une étrange "bestiole" noire. Elle regrette de ne pas pouvoir participer au tournoi en dépit des efforts qu'elle a fait pendant l'entraînement et demande à Elfman de prendre sa place.
Polyussica met alors tout le monde à la porte, Wendy doit se reposer. Se tournant ensuite vers la petite fille, elle lui dit qu'elle va la soigner et que le tournoi est suffisamment long pour qu'elle puisse participer une fois remise. Dans le couloir qui mène vers le stade, l'équipe se demande si cela vient d'un participant, ce qui n'est pas à exclure et ils se promettent de faire de leur mieux pour elle.